相手のMUAは
User-Agent: Thunderbird 2.0.0.23 (X11/20090812)

MIMEの本文パート部が、
Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP
Content-Transfer-Encoding: 7bit
で、
添付ファイル付きで、メールヘッダが Content-Type: multipart/mixed; なメールに対して返信を行うと、
添付ファイル無しの返信でも
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
になってしまいます。（相手は外国人なのでutf-8を指定し直したかどうかは不明）

バグかどうかまでは解らないけど、おかしいですよね。
普通に考えると添付ファイルがないんだから、メールヘッダは
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
になって欲しい。