MacOS 10.4.11, Thunderbird 2.0.0.9 の環境です。

受信メールを、ファイル→別名で保存（ファイル）で保存すると、「xxx.eml」という形式のファイルで保存されます。
この xxx.eml をダブルクリックして開くと、新しいウインドウでこのメッセージが表示されます。この時には普通に文字化けせず表示されています。

このウインドウの「返信」ボタンを押して返信メッセージ作成の新しいウインドウを開くと、このウインドウの
1) ウインドウの一番上のタイトル部分（「作成: Re: 」のあとに元メッセージの件名が表示される部分）
2) 宛先：の部分
3) 件名：の部分
の中の日本語文字が文字化けしてしまいます。
本文の部分は文字化けしていません。

ここで、返信メッセージを入力して送信しようとすると、
「現在の文字エンコーディングでは使えない文字が......
　.....」
という長い警告文が出て、（そのまま送信）（キャンセル）（UTF-8で送信）
の三つのボタンが出てきます。